Nemrég a *Robotics & Automation* nemzetközi kiadvány közzétette a 22 legjobb programozható logikai vezérlő (PLC) gyártó listáját. Japánban kilenc cég szerepelt a listán, ami a teljes forgalom közel felét tette ki, majd Németország és az Egyesült Államok következik. Bár Kínában vannak nyilvánosan jegyzett társaságok a PLC szektorban, egyik sem került fel erre a listára.
A programozható logikai vezérlők, más néven PLC-k, döntő szerepet játszanak a berendezések gyártásában, különösen az ipari robotoknál, és az ipari robotok „agyaként” írhatók le.
Ami a regionális megoszlást illeti, Japán kilenc vállalatot tartalmazott a listán, ami a teljes vállalat közel felét teszi ki, ezt követi Németország és az Egyesült Államok.
Sajnálatos módon csak egy tajvani cég került fel a listára. A kínai anyaországban ugyan vannak tőzsdén jegyzett társaságok a PLC szektorban, de a nemzetközi piacon egyik sem szerzett magának hírnevet, a hazai piacot pedig jelenleg szinte teljes egészében a külföldi márkák uralják.
PLC: Az ipari automatizálás alappillére
A PLC-ket (programozható logikai vezérlőket) gyakran az "ipari automatizálás támaszának" nevezik, és a modern iparban széles körben használt digitális elektronikus rendszerek egyik típusa.
Egyfajta programozható memóriát használnak a programok tárolására és a felhasználó-orientált -utasítások végrehajtására, például logikai műveletekre, szekvenciális vezérlésre, időzítésre, számlálásra és aritmetikai műveletekre. Digitális vagy analóg bemeneten/kimeneten keresztül különféle típusú gépeket vagy gyártási folyamatokat vezérelnek.
Az ipari automatizálás tipikus alkalmazásaként a PLC-k az autógyártó szektorból származnak. A kezdetben a relé áramkörök helyettesítésére és elsősorban szekvenciális vezérlés végrehajtására kifejlesztett PLC-gyártók később fokozatosan hozzáadtak olyan funkciókat, mint az analóg feldolgozás, a PID-vezérlés és a megbízhatóbb ipari interferencia-gátló technológia. Ezenkívül a hálózati rendszerek igényeinek kielégítésére különféle kommunikációs interfészek kerültek beépítésre.
Eközben az Ipar 4.0 hátterében, valamint a terepibusz- és Ethernet-technológiák fejlődése nyomán a PLC-k alkalmazási köre jelentősen bővült. Ez magában foglalja a feltörekvő piacokat, például az elektronikai gyártást, az ipari robotikát és a CNC szerszámgépeket, valamint a korszerűsítést igénylő hagyományos iparágakat-, mint például a csomagolás, a textilgyártás, valamint az élelmiszer- és italgyártás. Nagy a kereslet a PLC-k iránt az intelligens gyártás területén is, ahol a programozásért, az ipari robotok mozgásának koordinálásáért és a zökkenőmentes koordináció biztosításáért felelnek a gyártósor többi gépével.
A Mordor Intelligence kutatása szerint a PLC-piac értéke 2019-ben közel 4 milliárd dollár volt, és az előrejelzések szerint 2025-re eléri a 4,3 milliárd dollárt, 3,7%-os összetett éves növekedési rátával (CAGR). A legnagyobb növekedés várhatóan az autógyártó szektorból származik.
A globális PLC-piaci kereslet növekedése a következő néhány évben. Mivel Európa már eleve magasan fejlett ipari régió, a PLC-kereslet növekedési üteme ott mérsékelt, míg Kínában és Indiában igen magas növekedési ütem tapasztalható.
Kína már régóta az ipari gyártás egyik legnagyobb hatalma, és mára az Egyesült Államokon kívül a legnagyobb keresletnövekedéssel rendelkező régióvá vált. Sajnos a hazai PLC-piacot régóta a külföldi gyártók uralják, mint például a Rockwell, a Schneider és a Siemens. A hazai márkák piaci penetrációja mindössze 10% körüli, és többnyire az alacsony---közép- PLC-szegmensre koncentrálódnak, és OEM gyártási modell szerint működnek.
A funkcionalitás alapján a PLC-ket általában három kategóriába sorolják: alsó-vég, közép- és felső{2}}. Az alacsony kategóriás PLC-k csak logikai működési funkciókkal rendelkeznek, mint például időzítés, számlálás, váltás, valamint öndiagnózis és felügyelet; A középkategóriás PLC-k robusztus analóg bemenet/kimenet, analóg-digitális konverzió, adatátvitel és összehasonlítás, aritmetikai műveletek, távoli I/O és kommunikációs hálózati képességek adnak hozzá, így alkalmassá teszik összetettebb vezérlőrendszerekhez is; A csúcskategóriás PLC-k olyan funkciókat foglalnak magukban, mint a mátrixműveletek, bitlogikai műveletek, négyzetgyök-számítások, egyéb speciális függvényműveletek, táblázatok és táblázatok átvitele, és felhasználhatók nagy-folyamatvezérlésre vagy elosztott hálózati vezérlőrendszerek felépítésére.
A kínai PLC-piac vezető vállalatai elsősorban a Xinjie Electric és a Huichuan Technology, mindkettő nyilvánosan jegyzett társaság, több mint 10 éves működéssel és saját kutatás-fejlesztési képességekkel. Míg jelenleg a kisméretű PLC-szegmensre összpontosítanak, fokozatosan belépnek a csúcskategóriás-alkalmazási területekre, és integrálódnak a nagyobb ügyfelek ellátási láncába. A hazai helyettesítés jövőbeli kilátásai biztatóak.
A japán cégek adják a piac közel felét; egyetlen szárazföldi kínai cég sem került fel a listára
Az alábbiakban a *Robotics & Automation* által kiválasztott legjobb 22 programozható logikai vezérlőgyártó található.
A listán a japán cégek dominálnak kilenc bejegyzéssel, amelyek az összesített bejegyzés közel felét adják. Ezek mind nagyvállalatok, köztük olyan ipari automatizálási szakemberek, mint a Mitsubishi Electric, az Omron és a Hitachi Industrial Equipment Systems, valamint az elektronikai és félvezetőágazat óriásai, mint a Panasonic és a Toshiba. Ez egyértelműen Japán ipari erejét mutatja.
A német cégek a második helyen állnak öt bejegyzéssel. A listán a neves Siemens mérnöki cég mellett több kisebb startup is található. Ezeknek a startupoknak a meghatározó jellemzője, hogy "kicsik, de szépek" ("rejtett bajnokok"). Noha kis léptékűek és nem szerepelnek a listán, erős technikai képességekkel, kiváló minőségű termékekkel és{3}}nagyon jelentős bevétellel rendelkeznek. Kiváló példa erre a Phoenix Contact, amely 16 000 embert foglalkoztat, mégis elképesztő, 2,3 milliárd eurós éves bevételt termel.
A listán két egyesült államokbeli vállalat található, amelyek régóta-az ipari automatizálási szektor szereplői: a Rockwell Automation és a Honeywell.
Érdemes megjegyezni, hogy az egyetlen kínai vállalat a listán a tajvani Delta, egy 1971-ben alapított, nagy múltú{0}}vállalkozás, amely a világ vezető számítógép-tápegység-gyártója. A cég a PLC berendezések széles skáláját kínálja, az ipari robotoktól az intelligens épületekig különböző iparágakra. Termékei egyedi moduláris rendszerekkel és "hot-swap" képességekkel rendelkeznek, ami azt jelenti, hogy az alkatrészek a teljes működés leállítása nélkül cserélhetők.
1. Siemens
SIMATIC S7-1500 CPU
Európa legnagyobb mérnöki vállalataként a Siemens székhelye Münchenben és Berlinben található, piaci kapitalizációja meghaladja a 93 milliárd dollárt, éves bevétele pedig 87 milliárd dollár. Becslések szerint a Siemens egyértelműen vezető szerepet tölt be a PLC szektorban, mintegy 30-40%-os piaci részesedéssel. A Siemens a MindSphere IoT operációs rendszert, valamint automatizálási és ipari szoftvereket kínál a diszkrét gyártáshoz, ipari kommunikációhoz és ipari biztonsághoz.
A SIMATIC a Siemens saját automatizálási termékcsaládja. Nyilvános nyilvántartások azt mutatják, hogy a SIMATIC vezérlők az S3 sorozatból az S7 sorozatba fejlődtek. A Siemens kijelenti, hogy a SIMATIC sorozatú vezérlői "minden alkalmazáshoz alkalmasak".
2. Rockwell Automation / Allen-Bradley
A Rockwell Automation az ipari automatizálási szektor jól ismert márkáit{0}}integrálja, beleértve az Allen-Bradley vezérlési termékeit és mérnöki szolgáltatásait, valamint a Rockwell Software által kifejlesztett automatizálási menedzsment szoftvert. A Wisconsin állambeli Milwaukee-ban székelő Rockwell Automation több mint 80 országban rendelkezik fióktelepekkel, és jelenleg körülbelül 22 000 embert foglalkoztat.
A Rockwell Automation már 1985-ben felvásárolta Allen{1}}Bradley-t egy hatalmas, körülbelül 1,6 milliárd dolláros üzlet keretében. Az Allen-Bradley egy régóta fennálló-márka, amelyet 1903-ban alapítottak, ugyanabban az évben, mint a Rockwell. Mára a Rockwell Automation a világ egyik legnagyobb ipari automatizálási vállalatává vált. Piaci kapitalizációja 25 milliárd dollár, éves bevétele pedig körülbelül 7 milliárd dollár.
3. Mitsubishi Electric
A Mitsubishi Electric új biztonsági PLC-je
A Mitsubishi Electric körülbelül 28 milliárd dolláros piaci kapitalizációval rendelkezik, és a japán Mitsubishi Group egyik legnagyobb üzletága, amely 350 000 embert foglalkoztat. 2017-ben a Mitsubishi Electric éves bevétele elérte a 37 milliárd dollárt, ami meghaladja jelenlegi piaci kapitalizációját.
A cég elsősorban információs és kommunikációs rendszerekkel, elektronikai alkatrészekkel, nehéz elektromos rendszerekkel, ipari automatizálási rendszerekkel, autóelektromos berendezésekkel és háztartási gépekkel foglalkozik, és globálisan vezető pozíciót foglal el olyan területeken, mint a műholdak, védelmi rendszerek és szellőztető berendezések.
4. Schneider Electric
A Schneider Electric egy francia multinacionális vállalat. Bár kevésbé ismert az ipari szektoron kívül-a listán szereplő többi vállalathoz képest,-részben azért, mert nincsenek jelentős fogyasztói termékei-, továbbra is a PLC-k vezető szállítója marad. A Schneider Electric egyik márkája, a Modicon már 1968-ban gyártotta az első PLC-t az Egyesült Államokban. Ezt követően fúziók és felvásárlások sorozata révén a Schneider Electric 1999-ben jelentős szereplővé vált. Ma a Schneider Electric 135 000 embert foglalkoztat, piaci kapitalizációja meghaladja az 55 milliárd eurót, éves bevétele pedig meghaladja a 27 milliárd dollárt.
5. ABB
Ez a svájci ipari óriás figyelemre méltó sikereket ért el az elmúlt években, és számos új terméket dobott piacra, mint például a világ első igazi kollaboratív robotja, a "YuMi" és az ipari IoT platform, az Ability. Ma az ABB 50 milliárd dolláros piaci kapitalizációval, 28 milliárd dolláros éves bevétellel és 144 000 alkalmazottal büszkélkedhet.
Az ABB emellett a világ egyik legnagyobb ipari robotgyártója, amely PLC-termékek széles választékát kínálja, így a listára való felvétele természetes.
6. Honeywell Process Solutions
A Honeywell Process Solutions a Honeywell International egyik üzleti részlege. Az egyesült államokbeli székhelyű Honeywell 114 000 embert foglalkoztat, éves bevétele közel 42 milliárd dollár, piaci kapitalizációja pedig meghaladja a 103 milliárd dollárt. A Honeywell élvonalbeli számítástechnikai vállalatnak tartja magát, és jelenleg a Google-lal és az IBM-mel versenyez a kvantumszámítástechnika területén.
A Honeywell Process Solutions által jelenleg kínált PLC-k a Control Edge sorozathoz tartoznak. A korábban kiadott Control Edge PLC volt az egyik első vezérlő, amely támogatta a Honeywell ipari internetét (IIoT).
7. Omron
Ez a japán cég gyakran több száz terméket dob piacra egyszerre, és a PLC-k szakértője, széles termékskálájával, beleértve az ipari robotokat és érzékelőket. Az Omron PLC-kínálata mikro- és moduláris változatokat egyaránt tartalmaz; összességében valószínűleg ez kínálja a legtöbb egyedi modellt.
Az 1933-ban alapított vállalat közel 40 000 embert foglalkoztat, piaci kapitalizációja megközelítőleg 14 milliárd dollár, éves bevétele pedig meghaladja a 8 milliárd dollárt.
8. Hitachi Industrial Equipment Systems
A Hitachi egykor világszerte elismert vállalat volt. Ma számos fejlett számítástechnikai technológiát fejleszt az ipari szektorban, és erős termékcsaláddal büszkélkedhet, különösen az okostévék terén.
A Hitachi egy 36 milliárd dolláros óriásvállalat, jóval több mint 300 000 alkalmazottal, éves bevétele pedig megközelíti a 90 milliárd dollárt. PLC-kínálata az általános-célú modellektől a gyári tervezéshez tervezett speciális változatokig terjed.
9. IDEC
A listán szereplő néhány globális óriáscéghez képest az IDEC egy kisebb vállalat, 523 millió dolláros piaci kapitalizációval és körülbelül 500 millió dolláros éves bevétellel.
Ez a japán PLC-cég Ethernet hálózatra támaszkodik, és eszközei szabványos webböngészőn keresztül érhetők el. Ez azt jelenti, hogy az IDEC ügyfelei közül sok használja a távoli gépfelügyeletre; a MicroSmart Pentra PLC lehetővé teszi számukra, hogy valós időben figyeljenek, kapjanak e-mailes riasztásokat, és testreszabják saját weboldalaikat.
10. B&R Industrial Automation
Ez a viszonylag fiatal, 1979-ben alapított osztrák cég 68 országban 190 irodával rendelkezik. 2016-os éves bevétele 620 millió euró volt, 3000 alkalmazottal. Ezek voltak a B&R Industrial Automation, mint független vállalat végső számai, mivel az ABB a következő évben felvásárolta a céget, nem titkolt összegért. A B&R ipari automatizálási termékek széles skáláját kínálja, beleértve a PLC-ket is.
11. Bosch Rexroth
A Bosch a világ egyik vezető német háztartási gép beszállítója. 2001-ben a Bosch automatizálási technológiai részlege egyesült a Mannesmann Rexroth-tal. Ennek eredményeként a Bosch Rexroth több mint 33 000 alkalmazottat foglalkoztat, éves bevétele pedig körülbelül 5,5 milliárd euró.
PLC-kínálata Windows{0}}alapú IoT-rendszereket tartalmaz moduláris opciókkal, amelyek valós idejű kommunikációt{1}} tartalmaznak Etherneten és a Sercos automatizálási buszon, valamint szinkronizált mozgásvezérlési képességeket.
12. Koyo Electronics Industries
Az 1955-ben alapított japán cég eredetileg rádiókat gyártott, de mára az ipari automatizálási technológiákra szakosodott, mint például a PLC-k és más elektronikus vezérlőeszközök, valamint képalkotó és autóipari rendszerek. A Direct Logic PLC-márkája más márkák mellett, mint például a Kostac PLC, viszonylag széles termékskálát kínál a piacon. Anyavállalata, a JTEKT piaci kapitalizációja hozzávetőleg 2,7 milliárd dollár. A JTEKT a Toyota leányvállalata is.
13. Delta
Az 1971-ben alapított Delta egy nagy múltú tajvani vállalat, és a világ vezető számítógép-tápegység-gyártója. Három fő üzleti szegmensre összpontosít: „Tápegységek és alkatrészek”, „Energiagazdálkodás” és „Intelligens zöld élet”.
A cég tevékenységi köre lenyűgözően széles, az ipari robotoktól az intelligens épületekig terjed, amelyek többsége PLC-kre támaszkodik a zavartalan működés érdekében. Változatos üzleti portfóliójával összhangban a PLC-k széles választékát kínálja, beleértve a moduláris rendszereket és a „hot{1}}cserélhető” rendszereket, amelyek a teljes működés leállítása nélkül cserélhetők.
Jelenlegi piaci kapitalizációja meghaladja a 16 milliárd dollárt, több mint 83 000 alkalmazottal és körülbelül 9 milliárd dolláros éves bevétellel.
14. Eaton
Az Eaton egy másik régóta fennálló név az ipari szektorban, 1911-ben alapították Írországban. Ma több mint 100 000 embert foglalkoztat, és körülbelül 21 milliárd dollár éves bevételt termel. Jelenlegi piaci kapitalizációja közel 37 milliárd dollár.
Az Eaton üzletágai a repülőgépiparra, az autóiparra és természetesen az ipari szektorra terjednek ki. Az ipari szektoron belül talán leginkább hidraulikus, tengelykapcsoló- és sebességváltó-rendszereiről ismert. Az Eaton hangsúlyozza a PLC-k, különösen az Easy PLC-sorozat felhasználóbarát-barátságát, valamint XC és XN eszközeinek moduláris képességeit.
15. Keyence
A Keyence, egy japán ipari automatizálási vállalat 16 szervezetből áll, amelyek mindegyike ugyanazon a területen kínál termékeket, az érzékelőktől és lézerektől a mikrométerekig és mikroszkópokig. A PLC szektorban a cég kompakt és moduláris termékeket egyaránt kínál KV sorozatában.
A cég megközelítőleg 6600 embert foglalkoztat, éves bevétele közel 5 milliárd dollár, piaci kapitalizációja pedig meghaladja az 1 milliárd dollárt.
16. LS Electric
Az LS Electric a dél-koreai LG Electronics Group{0}}kiválása. Körülbelül 3500 embert foglalkoztat, éves forgalma pedig körülbelül 2 milliárd dollár. Piaci kapitalizációja körülbelül 1,4 milliárd dollár.
A vállalat PLC-termékek széles skáláját kínálja, és valószínűleg az LG Electronics a legnagyobb vásárlója. Termékkínálata speciális mozgás- és pozicionáló modulokat tartalmaz.
17. Panasonic
A nyilvánosság szemében a Panasonic elsősorban elektronikai cégként ismert, és ez valóban igaz. Ugyanakkor jelentős befolyással rendelkezik az ipari szektorban is, mivel Japán legnagyobb motorgyártójaként szolgál, és az ország nyolc legnagyobb motorgyártó vállalata között szerepel. A PLC-szektorban a Panasonic a termékek teljes skáláját kínálja a belépő-szintű eszközöktől a nagy-teljesítményű moduláris és méretezhető változatokig.
A cég 270 000 embert foglalkoztat, éves bevétele pedig 75 milliárd dollár. Piaci kapitalizációja meghaladja a 23 milliárd dollárt.
18. Főnix Kapcsolat
Kis, magánkézben lévő német cég 16 000 alkalmazottal, mégis lenyűgöző, 2,3 milliárd eurós éves bevételt produkál.
Termékpalettája kiterjedt és sokrétű, különféle típusú PLC-ket kínál, amelyek egy része kifejezetten az infrastruktúra kiépítésére készült. Ezenkívül létezik egy PLCnext Control nevű PLC, amelyet kifejezetten ipari automatizálási műveletekhez terveztek.
19. Pilz
Ez egy nagyon kicsi német cég, amely ipari vezérlőrendszerekre, köztük PLC-kre szakosodott. Mindössze 2300 alkalmazottal, 40 leányvállalatot működtet, és éves bevétele meghaladja a 340 millió eurót.
A jelentések szerint a Pilz esztétikus PLC-ket kínál, amelyek alkalmasak "összetett, összekapcsolt gyárakra".
20. WAGO Kontakttechnik
Ez egy másik magánkézben lévő német vállalat, amely szintén viszonylag kicsi, mindössze 8500 alkalmazottal, bár éves árbevétele eléri az 1 milliárd dollárt.
A cég ereje kivételes K+F képességeiben rejlik, mivel számos innovatív technológiát fejlesztett ki különböző területeken. A csúcskategóriás-ügyfeleket célozza meg, és a leírás szerint „a legmagasabb teljesítményt nyújtja extrém környezetben”.
21. Yokogawa Electric
A Yokogawa Electric egy másik nagy japán ipari vállalat, amely elektrotechnikára és szoftverekre szakosodott. 18 000 embert foglalkoztat, éves bevétele 3,7 milliárd dollár, piaci kapitalizációja pedig körülbelül 4,3 milliárd dollár.
Érdekes módon csak egy típusú PLC-t kínál-az FA-M3 sorozatot-, amelyet „ultra-nagy-sebességűnek és „rendkívül stabilnak” neveznek. Csak ezzel az egyetlen termékkel a Yokogawa megteremtette domináns pozícióját a PLC-piacon.
22. Toshiba
A Toshiba régóta Japán legnagyobb félvezetőgyártójaként ismert, ugyanakkor Japán második-legnagyobb diverzifikált elektronikai gyártója, valamint a Mitsui csoport leányvállalata, amely Japán három nagy konglomerátumának egyike. Az 1939-ben alapított vállalat jelenleg több mint 140 000 embert foglalkoztat, éves bevétele körülbelül 35 milliárd dollár, piaci kapitalizációja pedig 15 milliárd dollár.
A Toshiba PLC-termékei elsősorban a mikro-PLC-piacra koncentrálnak, de képesek egyszerű szekvenciális vezérlést végrehajtani a nagy-folyamat- és automatizálási rendszerekben.